Бразильские экспортеры щеток справляются с повышением тарифов: рост цен на дорогостоящую синтетическую щетину как компенсацию затрат

Бразильские экспортеры кистей для макияжа сталкиваются с беспрецедентным ценовым давлением, поскольку растущие тарифы на ключевых экспортных рынках сокращают и без того низкую норму прибыли. По отраслевым данным, с 2023 года экспортные пошлины Бразилии на косметические кисточки в ЕС, США и некоторые страны Юго-Восточной Азии выросли в среднем на 15-20%. Среди них тарифы на рынке ЕС подскочили с прежних 8% до 18%, что напрямую привело к увеличению экспортных издержек примерно на 12%. Для бразильских малых и средних экспортеров, которые полагаются на стратегию низких цен, это изменение не только ослабляет ценовую конкурентоспособность, но и заставляет компании пересматривать структуру своей продукции, а обращение к дорогостоящим синтетическим волокнам для щеток стало ключевым путем к прорыву.

Воздействие повышения тарифов является многомерным. В отчете Бразильской косметической ассоциации (ABIHPEC) за первый квартал 2024 года отмечается, что экспорт косметических кистей из страны упал на 9,3% в годовом исчислении, при этом объем экспорта недорогих кистей для животных резко упал на 15%. Традиционно бразильские экспортеры полагались на местные ресурсы шерсти животных в Южной Америке (например, конский и козий волос), стоимость которых относительно невысока. Однако цепочка поставок шерсти животных нестабильна (на нее влияют климатические условия и циклы размножения), а цены сильно колеблются. После введения тарифов цены на конечную продукцию на европейском и американском рынках трудно конкурировать с азиатскими конкурентами. В качестве примера возьмем кисть для макияжа из шерсти животных, цена за единицу которой составляет 8 долларов. После повышения тарифов стоимость экспорта увеличилась на $1,2. Если первоначальная цена сохранится, норма прибыли сократится с 12% до всего лишь 4%, а давление на выживание корпораций резко возрастет.

В этом контексте дорогостоящие синтетические волокна для щеток становятся «новым двигателем» для бразильских экспортеров. По сравнению с шерстью животных современные синтетические нити (такие как нейлон 6.6, ПБТ и полиэфирные волокна на биологической основе) демонстрируют значительные преимущества в производительности, управляемости затрат и рыночном спросе. На техническом уровне высококачественные синтетические нити кистей могут имитировать мягкость и захватывающую способность шерсти животных за счет точного процесса прядения и даже превосходить ее по долговечности (стойкость к стирке увеличивается на 30%) и антибактериальным свойствам (добавлено покрытие ионами серебра). Brushtech, местная бразильская компания, недавно выпустила серию синтетических нитей EcoSof, изготовленных из переработанного ПЭТ. Стоимость на 8% ниже традиционного нейлона, но сила захвата порошка увеличена на 15%. Он получил сертификат ЕС ECOCERT.

Экономическая эффективность является основным фактором. Поставки синтетического сырья для щеток стабильны (в зависимости от цепочки нефтехимической промышленности, а колебания цен меньше, чем на волосы животных). После крупномасштабного производства себестоимость единицы продукции может быть на 12–20% ниже, чем у шерсти животных. Если бразильские экспортеры изменят структуру своей продукции с «преобладающей шерсти животных» на «синтетическое волокно для кистей + высококачественный дизайн», цена за единицу конечной продукции может вырасти с 8 до 15–20 долларов. Даже если будет введен тариф в размере 12%, размер прибыли все равно может вырасти более чем до 10%. Что еще более важно, синтетические нити для кистей соответствуют глобальной потребительской тенденции «безопасности для животных»: данные Nielsen показывают, что продажи кистей для макияжа с маркировкой «без жестокости» на европейских и американских рынках увеличатся на 22% в 2023 году. Бразильские компании могут использовать это для входа в цепочку поставок высококачественных косметических брендов (таких как Sephora и Ulta), вместо того, чтобы ограничиваться недорогими OEM-производителями.

Проблемы остаются. Производство синтетических щеточных нитей требует инвестиций в оборудование для точного прядения (одна производственная линия стоит около 5 миллионов долларов), что представляет собой финансовый порог для мелких и средних экспортеров; недостаточные возможности технологических исследований и разработок могут привести к однородности продукции. Но тенденция отрасли очевидна: Global Market Insights прогнозирует, что мировой рынок синтетических косметических кистей будет расти со среднегодовым темпом роста 7,8% в период с 2024 по 2030 год. Если Бразилия сможет воспользоваться этой возможностью, ожидается, что она превратится из «дешевого экспортера» в «поставщика решений с высокой добавленной стоимостью». Как заявила председатель ABIHPEC Мария Силва: «Тарифное давление стимулирует инновации. Синтетические нити для кистей — это не компромисс, а единственный способ модернизировать бразильскую индустрию косметических кистей».